 - Danny Rose (Woody Allen), un representante de artistas de segunda fila, se entrega incansablemente a su trabajo.
A Lou Canova (Nick Appollo Forte) su último descubrimiento, un mujeriego cantante retro, llega encubrirle en una aventura
extramatrimonial y todo para que Lou no se "distraiga" y prosiga en su trabajosa carrera hacia el éxito.
Por acompañar a la amante de Lou, Tina Vitale (Mia Farrow), Danny es vapuleado por unos mafiosos.
Perseguido y humillado, sin embargo, la mayor humillación para Danny Rose es la traición de Lou,
quien sí ha alcanzado el éxito pero da la espalda a su antiguo compañero y amigo.
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 - Director : Woody Allen
- Guión : Woody Allen
- Fotografía : Gordon Willis
- Música : Dick Hyman
- Montaje : Susan E. Morse
- Sonido : Frank Graziadei
- Producción : Robert Greenhut
- Productora : Una producción de Jack Rollins y Charles H. Joffe para Orion Pictures
 - Intérpretes :
Woody Allen (Danny Rose), Mia Farrow (Tina Vitale), Nick Appollo Forte (Lou Canova), Milton Berle (El mismo), Craig Vanderburgh (Ray Webb), Herb Reynols (Barney Dunn),
Paul Greco (Vito Rispoli), Frank Renzulli (Joe Rispoli) , Edwin Bordo (Johnny Rispoli), Gina DeAngelis (La madre de Johnny), Peter Castellotti ,Sandy Richman (Teresa),
Gerald Schoenfeld (Sid Bacharach), Olga Barbato (Angelina);Corbett Monica, Howard Storn, Morty Gunty, Sandy Baron, Will Jordan, Jackie Gayle, Jack Rollins (Los cómicos).
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